Гавайские острова 1920-х — это не только благоухание цветов и сочные ананасы, но и тень страшной болезни, нависшая над раем. Здесь живёт Джо, сирота из семьи эмигрантов, которого под свою опеку взял местный доктор. Пока Док борется с эпидемией, Джо, как верный помощник, развозит лекарства, мечтая о лучшей доле. Всё меняется в один миг, когда на его пути появляется Грэйс — очаровательная дочь владельца крупнейшей плантации. Между молодыми людьми вспыхивает искра, но их миры разделены пропастью.
Отец Грэйс, влиятельный и суровый плантатор, никогда не позволит дочери связать жизнь с бедным разносчиком лекарств. Однако Джо, окрылённый первым чувством, готов бросить вызов условностям и доказать, что его любовь и стремление к достойной жизни значат куда больше, чем толщина кошелька. Его решение приведёт к рискованным поступкам и неожиданным открытиям в самом сердце тропического острова, где под маской райской идиллии кипят настоящие страсти.